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Importante empresa del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Sucesiones con 2 años de experiencia en servicio al cliente, Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, servicio al cliente, ventas, gestión documental, operaciones, derecho o afines.
Requisitos:
- Deseable experiencia en ventas consultivas, retención, cobranza, gestión documental o procesos administrativos/jurídicos, trámites documentales, procesos notariales/jurídicos o herramientas ofimáticas
- Manejo de CRM, plataformas de gestión documental y herramientas de conexión para contact center o atención telefónica.

Gestionar integralmente los procesos de sucesión asignados, acompañando a los herederos de manera empática, clara y competente durante todo el trámite, para lograr la adjudicación efectiva de los portafolios de clientes fallecidos, el cobro oportuno de los costos asociados y la identificación de oportunidades de vinculación o remisión a asesoría especializada cuando aplique, garantizando siempre rigor documental, trazabilidad y cumplimiento.
Funciones principales:




- Gestionar integralmente los procesos de sucesión asignados Gestionar integralmente los procesos de sucesión asignados
- Acompañar cada caso desde el contacto inicial con los herederos hasta el cierre efectivo del trámite, garantizando orden,
- seguimiento y trazabilidad en cada etapa.
- Lograr la adjudicación efectiva de los activos de clientes fallecidos
- Asegurar que los portafolios, inversiones o derechos correspondientes sean tramitados y adjudicados correctamente,
- cumpliendo los requisitos documentales y operativos establecidos.
- · Garantizar una experiencia clara, empática y confiable para los herederos
- Brindar orientación oportuna, precisa y sensible durante un proceso de alta carga emocional, fortaleciendo la confianza en la
- firma y reduciendo fricciones en el trámite.
- · Asegurar la calidad documental y el cumplimiento del proceso
- Recolectar, validar, organizar y radicar la documen

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📌 Analista de sucesiones (Bogotá)
🏢 Importante grupo
📍 Bogotá