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El Plan Transfers Specialist brinda soporte administrativo a los clientes durante el proceso de transferencia de servicios de planes 401(k) desde un administrador externo (TPA) previo hacia un actual proveedor. Sus funciones principales incluyen:
- Manejo de casos asignados en el proceso de distribución de documentos legales de fusión.
- Revisión de debida diligencia de documentos de planes anteriores.
- Recolección y análisis de datos sobre especificaciones del plan.
- Notificación a departamentos internos sobre fusiones de planes.
Responsabilidades:
- Apoyar la distribución de los avisos de blackout de 30 días obligatorios por el Departamento de Trabajo para participantes de 401(k).
- Notificar al PEO (Professional Employer Organization) sobre la recepción de solicitudes de transferencia.
- Codificar planes en Relius con información de blackout y comunicarlo a departamentos internos.
- Gestionar casos de transferencias (entrada/salida) en SIMIS y Salesforce, actualizando y registrando información.
- Comunicarse en inglés (correo o teléfono) con clientes internos y externos sobre el proceso de transferencia.
- Coordinar la recepción de documentos de planes anteriores vía correo electrónico o fax desde el TPA previo.
- Revisar documentos como Adoption Agreement, Summary Plan Description, Basic Plan Document y resultados de pruebas de cumplimiento para asegurar estándares del IRS.
- Recopilar datos de nombres, tipos de fuente y montos de fondos para el archivo contable final recibido por el nuevo TPA del cliente.
Habilidades y Calificaciones
Hard Skills
- Dominio de Microsoft Office (Word, Excel intermedio y Outlook).
- Experiência en CRM, preferiblemente Salesforce.
- 2+ años de experiência en servicios financieros, administrativos o paralegales.
- Conocimiento de la industria de planes 401(k) en EE. UU. (altamente preferido).
Tipo de puesto: Tiempo completo
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📌 Plan Transfers Specialist (Bogotá)
🏢 Solvo Global
📍 Bogotá
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