Consultor comercial – Asesoría Financiera desde Canales Digitales

Conecta, asesora y genera valor sin salir de oficina

En Coomeva deseamos tener personas apasionadas por el servicio y la asesoría financiera que disfruten gestionar relaciones desde canales internos, utilizando información, análisis y comunicación estratégica para acompañar a nuestros asociados en sus decisiones financieras.

Este es un rol 100% interno

- No trabajo en calle
- No atención presencial
- No espera de clientes
- Gestión basada en CRM y base de datos asignada

Beneficios emocionales (lo más importante)

- Trabajo estructurado y organizado: gestionas una base clara de asociados desde herramientas digitales, sin desgaste por desplazamientos.
- Relaciones de valor: acompañas al asociado de manera consultiva y cercana, construyendo confianza a largo plazo.
- Propósito cooperativo: haces parte de una organización donde el servicio, la empatía y los valores sí importan.

Beneficios funcionales y racionales

- Rol interno con estabilidad operativa, enfocado en gestión y resultados.
- Desarrollo en venta consultiva y portafolios financieros, apoyado en CRM y campañas activas.
- Metas claras e indicadores definidos, con acompañamiento del liderazgo del canal.

Tu misión

Gestionar de forma integral y remota la base de asociados asignada, asegurando la aplicación del modelo de atención cooperativo, brindando asesoría personalizada, promoviendo una oferta de valor ajustada a las necesidades del asociado y su familia, y contribuyendo a su permanencia, satisfacción y toma de productos y servicios.

¿Qué harás en este rol? (gestión 100% interna)





- Analizar y gestionar la base de asociados asignada desde el CRM.
- Consultar información del asociado en aplicativos internos para preparar el abordaje.
- Contactar a los asociados vía telefónica y canales definidos, siguiendo protocolos de contactabilidad.
- Identificar necesidades financieras y expectativas mediante escucha activa.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas (protección, ahorro, inversión).
- Registrar toda la gestión e interacciones en las plataformas establecidas.
- Gestionar campañas activas y oportunidades comerciales desde la base de datos.
- Cumplir metas comerciales y de servicio definidas para el canal.

¿Qué perfil buscamos?

Formación y experiencia

- Competente en áreas administrativas, financieras o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos comerciales o de servicio, especialmente en venta de intangibles (seguros, servicios financieros).
- Deseable experiencia en seguros de vida, ahorro, inversión o pensión voluntaria.

Conocimientos clave

- Venta consultiva y servicio al cliente.
- Manejo de CRM y herramientas digitales.
- Office intermedio y educación financiera/cooperativa.

Habilidades

- Comunicación clara y empática.
- Organización, disciplina y orientación a resultados.
- Inteligencia emocional y resiliencia.

Este Cargo Es Para Ti Si

- Prefieres roles internos y estructurados, no trabajo en calle.
- Te gusta asesorar, analizar información y vender desde la confianza.
- Disfrutas cumplir metas gestionando bases de datos y relaciones de largo plazo.

Condiciones de la oferta

- Rango salarial: $3.300.000 Hasta 6.800.000
- Tipo de contrato: Indefinido
- Modalidad: Gestión interna (no calle, no presencial)

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📌 Consultor/a Comercial CRM (Colombia)
🏢 Coomeva
📍 Colombia