La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confa, solicita para una de nuestras empresas cliente el cargo de: Consultor(a) en Planificación Financiera
Nivel educativo: Profesional o Especialista en áreas administrativas, financieras, económicas, comerciales o afines.
Experiencia: 1 año de experiencia en el área comercial, consultoría financiera, asesoría comercial, ventas consultivas o cargos afines.
Conocimientos:
- Planificación financiera.
- Protección patrimonial y financiera.
- Estrategias de inversión.
- Planeación para la jubilación y el retiro.
- Servicios financieros.
- Asesoría comercial consultiva.
- Gestión y fidelización de clientes.
- Análisis financiero.
- Prospectación y desarrollo de negocios.
- Economía
- Servicio al cliente
Destrezas:
- Pensamiento crítico
- Evaluación y control de actividades
- Análisis de procesos
Tipo de contrato: Término fijo.
Horarios: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00am a 12:00
Salario: Entre 1 y 2 SMMLV + comisiones.
Funciones:
- Brindar asesoría especializada a los clientes en planificación financiera y gestión de recursos económicos.
- Diseñar estrategias financieras personalizadas de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada cliente.
- Identificar oportunidades de protección patrimonial,
ahorro e inversión.
- Realizar análisis de necesidades financieras y proponer soluciones ajustadas a cada perfil.
- Orientar a los clientes en temas relacionados con planificación para la jubilación y construcción de patrimonio.
- Gestionar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con los clientes.
- Prospectar nuevos clientes y desarrollar oportunidades de negocio.
- Realizar seguimiento a los planes financieros implementados y proponer ajustes cuando sea necesario.
- Cumplir con los indicadores comerciales y objetivos establecidos por la organización.
- Mantenerse actualizado(a) sobre tendencias, productos y servicios del sector financiero.
- Atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales, construir y mantener un registro de los mismos.
- Recoger y analizar registros financieros de un negocio o cliente, como estados y obligaciones financieras, rendimientos, inversiones, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad o estimar su valor en el mercado, nivel de solvencia, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para formular planes y recomendaciones financieras y estrategias de inversión.
- Desempeñar funciones afines.
📌 Consultor(a) en Planificación Financiera y Comercial (Manizales)
🏢 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - AGENCIA
📍 Manizales
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