En Colfondos buscamos talento con experiencia en el sector
financiero, orientado a la gestión patrimonial y relacionamiento con clientes, que quiera aportar al crecimiento de la cartera a través de la asesoría
telefónica.
El objetivo del cargo es gestionar un portafolio de
clientes, fortalecer relaciones a largo plazo y cumplir metas comerciales
mediante una asesoría integral en productos de inversión.
Funciones
- Gestionar y mantener clientes del segmento asignado, asegurando relaciones de largo plazo.
- Incrementar el valor de la cartera a cargo cumpliendo metas comerciales.
- Brindar asesoría financiera a clientes a través del canal telefónico.
- Reactivar clientes mediante estrategias comerciales en canal remoto.
- Aplicar conceptos de gestión patrimonial en la asesoría.
- Cumplir estándares de servicio y políticas internas, incluyendo SARLAFT.
- Obtener y mantener certificación ante el AMV.
- Participar en procesos de formación y actualización continua.
- Desarrollar agenda comercial y gestionar oportunidades de negocio.
- Informar operaciones inusuales y cumplir normativas regulatorias.
Requisitos
Formación:
Competente en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería
Industrial o carreras afines.
Requisito clave:
Certificación vigente del AMV como asesor financiero.
Experiencia:
Mínimo 2 años en el sector financiero, en entidades como bancos, fiduciarias o
comisionistas de bolsa.
Conocimientos:
- Conocimiento en productos financieros e inversiones
- Conceptos de gestión patrimonial
- Deseable conocimiento en seguridad social y temas tributarios
Competencias
- Orientación al cliente
- Habilidades comerciales
- Integridad
- Trabajo colaborativo
- Calidad en el trabajo