En Itaú Comisionista de Bolsa vamos con las personas que quieran transformarse junto a nosotros. Postúlate para ser nuestro próximo Asesor Financiero.
? Perfil
Profesional en Economía, Finanzas, Administración o afines.
Especialización en finanzas o productos de inversión (deseable).
+4 años de experiencia en roles comerciales en el sector financiero.
Fuerte relacionamiento con clientes y equipos internos.
Experiencia en el manejo de clientes de Segmento Preferente.
Conocimiento en KYC (beneficiario final) y estructuras societarias.
Excelentes habilidades comerciales, analíticas y de comunicación.
Certificaciones AMV: Operador Básico, Renta Fija, Variable, Derivados y Divisas.
? Tu misión
Brindar asesoría financiera a los clientes del grupo de la mano con su plan pareja del Banco, acompañándolos en sus decisiones de inversión, ofreciéndoles estrategias de alternativas y realizando el debido seguimiento de sus inversiones y rotación de sus portafolios buscando alfa positivo, garantizando una oferta integral al cliente, logrando relaciones sólidas y de largo plazo,
cumpliendo con las normas y políticas establecidas por la gerencia, área de Riesgos y entes reguladores del Mercado de Valores.
? Tus funciones
Mantener actualizada la información financiera de los clientes asignados.
Brindar asesoría integral, tanto informativa como en nuevos productos, para apoyar la toma de decisiones de inversión.
Contactar de manera continua a los clientes para identificar sus necesidades de inversión y liquidez (corto, mediano y largo plazo).
Monitorear portafolios y saldos, asegurando una gestión optimizado de las inversiones.
Realizar seguimiento diario de operaciones, validando soportes y cumplimiento de instrucciones.
Ejecutar las instrucciones de los clientes mediante medios verificables, conforme a la normativa vigente.
Desarrollar gestión comercial activa para el cumplimiento de indicadores y KPIs.
Gestionar la vinculación de nuevos clientes, de forma directa o mediante traba