Consultor comercial – Asesoría Financiera desde Canales Digitales

Conecta, asesora y genera valor sin salir de oficina

En Coomeva deseamos tener personas apasionadas por el servicio y la asesoría financiera que disfruten gestionar relaciones desde canales internos, utilizando información, análisis y comunicación estratégica para acompañar a nuestros asociados en sus decisiones financieras.

Este es un rol 100% interno:

- No trabajo en calle
- No atención presencial
- No espera de clientes
- Gestión basada en CRM y base de datos asignada
- ¿Por qué este rol puede ser ideal para ti?

Beneficios emocionales (lo más significativo)

Trabajo estructurado y organizado: gestionas una base clara de asociados desde herramientas digitales, sin desgaste por desplazamientos.
Relaciones de valor: acompañas al asociado de manera consultiva y cercana, construyendo confianza a largo plazo.

Propósito cooperativo: haces parte de una organización donde el servicio, la empatía y los valores sí importan.

Beneficios funcionales y racionales

Rol interno con estabilidad operativa, enfocado en gestión y resultados.

Desarrollo en venta consultiva y portafolios financieros, apoyado en CRM y campañas activas.

Metas claras e indicadores definidos, con acompañamiento del liderazgo del canal.

- Tu misión

Gestionar de forma integral y remota la base de asociados asignada, asegurando la aplicación del modelo de atención cooperativo, brindando asesoría personalizada, promoviendo una oferta de valor ajustada a las necesidades del asociado y su familia, y contribuyendo a su permanencia, satisfacción y toma de productos y servicios.

- ¿Qué harás en este rol? (gestión 100% interna)





Analizar y gestionar la base de asociados asignada desde el CRM.

Consultar información del asociado en aplicativos internos para preparar el abordaje.

Contactar a los asociados vía telefónica y canales definidos, siguiendo protocolos de contactabilidad.

Identificar necesidades financieras y expectativas mediante escucha activa.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (protección, ahorro, inversión).

Registrar toda la gestión e interacciones en las plataformas establecidas.

Gestionar campañas activas y oportunidades comerciales desde la base de datos.

Cumplir metas comerciales y de servicio definidas para el canal.

- ¿Qué perfil buscamos?

Formación y experiencia

Profesional en áreas administrativas, financieras o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos comerciales o de servicio, especialmente en venta de intangibles (seguros, servicios financieros).

Deseable experiencia en seguros de vida, ahorro, inversión o pensión voluntaria.

Conocimientos clave

Venta consultiva y servicio al cliente.

Manejo de CRM y herramientas digitales.

Office intermedio y educación financiera/cooperativa.

Habilidades

Comunicación clara y empática.

Organización, disciplina y orientación a resultados.

Inteligencia emocional y resiliencia.

✅ Este cargo es para ti si:

Prefieres roles internos y estructurados, no trabajo en calle.

Te gusta asesorar, analizar información y vender desde la confianza.

Disfrutas cumplir metas gestionando bases de datos y relaciones de largo plazo.

- Condiciones de la oferta

Rango salarial: $3.300.000 Hasta 6.800.000
Tipo de contrato: TEMPORAL

Modalidad: Gestión interna (no calle, no presencial)

📌 Consultor/a Comercial CRM Temporal (Cali)
🏢 Coomeva
📍 Cali