En Colfondos buscamos talento con experiencia en el sector financiero, orientado a la gestión patrimonial y relacionamiento con clientes, que quiera aportar al crecimiento de la cartera a través de la asesoría telefónica.
El objetivo del cargo es gestionar un portafolio de clientes, fortalecer relaciones a largo plazo y cumplir metas comerciales mediante una asesoría integral en productos de inversión.
Funciones
Gestionar y mantener clientes del segmento asignado, asegurando relaciones de largo plazo.
Incrementar el valor de la cartera a cargo cumpliendo metas comerciales.
Brindar asesoría financiera a clientes a través del canal telefónico.
Reactivar clientes mediante estrategias comerciales en canal remoto.
Aplicar conceptos de gestión patrimonial en la asesoría.
Cumplir estándares de servicio y políticas internas, incluyendo SARLAFT.
Obtener y mantener certificación ante el AMV.
Participar en procesos de formación y actualización continua.
Desarrollar agenda comercial y gestionar posibilidades de negocio.
Informar operaciones inusuales y cumplir normativas regulatorias.
Requisitos
Formación:
Cualificado en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Requisito clave:
Certificación vigente del AMV como asesor financiero.
Experiencia:
Mínimo 2 años en el sector financiero, en entidades como bancos, fiduciarias o comisionistas de bolsa.
Conocimientos:
Conocimiento en productos financieros e inversiones
Conceptos de gestión patrimonial
Deseable conocimiento en seguridad social y temas tributarios
Competencias
Orientación al cliente
Habilidades comerciales
Integridad
Trabajo cooperativo
Calidad en el trabajo