PPTA Services financiers a mandaté la firme Tango – Solutions RH pour les accompagner dans ce processus de dotation. Toute candidature reçue sera traitée avec la plus amplio confidentialité.
Veuillez soumettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation obligatoire) par courriel au plus tard le vendredi 15 juin avant 16 h :
[email protected]
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
Devenez un pilier dans l’équipe Gestion de patrimoine
Reconnaissant votre expertise, PPTA valorise une dynamique de travail agile et une autonomie d’action menant à un impact direct sur la clientèle. Une occasion inestimable pour une personne aspirant à devenir un acteur clé au sein de l’entreprise. Cette opportunité de carrière vous permettra de prendre la relève d’un poste sénior avec une clientèle déjà établie. Bref, un environnement professionnel des plus valorisant
Description sommaire
Le/La conseiller/ère principal/e est au cœur de l’expérience client et contribue directement à la réalisation des objectifs de l’entreprise.
La personne travaille en étroite collaboration avec les dirigeants de l’entreprise pour le déploiement et l’amélioration continue de l’offre de services. Il/Elle participe également au développement de nouveaux produits et services, le tout dans une démarche orientée vers l’excellence des services destinés aux clients de PPTA Services financiers.
Responsabilités
Accompagner les clients dans leurs décisions en lien avec leurs objectifs financiers, en passant par des stratégies fiscales, des plans financiers et des plans de retraite;
Analyser les besoins, élaborer, présenter et implanter des recommandations;
Fournir une gamme complète de solutions axée sur les bases de la planification financière;
Être proactif auprès de professionnels et de dirigeants d’entreprises, notamment en offrant des solutions financières adaptées;
Adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenair
📌 Conseiller/ère principal/e – Gestion de patrimoine (Barranquilla)
🏢 PPTA Services Financiers
📍 Barranquilla