Ser el punto de contacto administrativo principal para los clientes vía telefónica, correo y reuniones virtuales.
Gestionar calendarios, agendar consultas y coordinar seguimientos.
Apoyar en la incorporación de nuevos clientes, recolección de documentos, formularios de admisión y seguimiento de pendientes hasta su recepción.
Mantener registros exactos de los clientes en sistemas de gestión de la práctica, coordinando la comunicación interna entre los equipos de contabilidad y asesoría.
Colaborar con el seguimiento de facturas, recordatorios de pago y control de cuentas por cobrar (AR).
Requirements
Mínimo 2 años de experiencia en soporte administrativo o de atención al cliente en firmas de CPA, prácticas de impuestos o servicios contables basados en EE. UU.
Comprensión sólida de los flujos de trabajo de una firma contable, plazos fundamental con clientes y procesos de recaudación de documentos.
Dominio excepcional del inglés.
Dominio de Microsoft Office, Zoom y familiaridad con plataformas de gestión o CRM (Quick Books Online, Tax Dome, Karbon, Canopy, etc.).
Preferible: Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o Finanzas,
así como experiencia previa en áreas de éxito del cliente (client success).
Core Competencies
Demonstrates strong administrative support and client management skills, with a solid understanding of accounting workflows and document collection processes. Proficient in Microsoft Office and CRM platforms, ensuring effective communication and coordination within teams.
Highest-signal resume keywords
Client Communication
Administrative Support
Document Management
Microsoft Office Proficiency Client Success Experience