Se le suministraran Leads provenientes de distintas fuentes, a los que tendrá que contactar y asesorar para convertirlos en clientes.
¿Qué tipo de leads se le van a entregar? ¿Qué nivel de calidad o madurez suelen tener?
Vienen de plataformas online, buscan asesoramiento. (generalmente ya ha pedido que le asesoren, es decir cuentan con interés). Su target son personas que tienen sus ahorros o quieren tener un ahorro a mediano y largo plazo.
Se dedican a personas con ingresos medios para arriba (denominados banca personal).
¿Qué herramientas o plataformas utilizan actualmente para la gestión de inversiones y seguimiento del cliente?
Manejan un CRM - específico corredurías de seguros, es muy similar al financiero. Se usa para el seguimiento del cliente.
Finech - comparación fondos inversión, planes de pensiones etc.
Office, teams, sharepoint con la documentación de acceso para los asesores.
Requisitos
-Debe ser conocedor del funcionamiento de los distintos instrumentos financieros (Fondos de Inversión, ETFs, Productos Estructurados, Renta Fija, Acciones, Fintechs, etc.) Todos los mercados, como se compra se venden y como se tributa en general. Ellos le darían formación sobre los productos que ellos tienen.
-Debe tener acreditación como asesor financiero MIFID II, CFA o similares
Grado o estudios
· Experiencia: Experiencia en puestos similares de al menos 3 años, Preferible alguien que haya trabajado en Banca en puestos relacionados con la inversión
· Habilidades Valoradas: elevadas capacidades de comunicación, resolución de objeciones, etc, propias de un puesto comercial, que transmita confianza.
Idiomas: español
Condiciones de Trabajo
· Modalidad (remoto/ presencial en nuestras oficinas): Lunes a Viernes 5:00am a 3:00pm
· Horarios (días, horas, zona horaria): remoto.
📌 Asesor Financiero (Bogotá)
🏢 Solvo S
📍 Bogotá
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