Ser el punto de contacto administrativo principal para los clientes vía telefónica, correo y reuniones virtuales.
Gestionar calendarios, agendar consultas y coordinar seguimientos.
Apoyar en la incorporación de nuevos clientes, recolección de documentos, formularios de admisión y seguimiento de pendientes hasta su recepción.
Mantener registros exactos de los clientes en sistemas de gestión de la práctica, coordinando la comunicación interna entre los equipos de contabilidad y asesoría.
Colaborar con el seguimiento de facturas, recordatorios de pago y control de cuentas por cobrar (AR).
Requirements
Mínimo 2 años de experiencia en soporte administrativo o de atención al cliente en firmas de CPA, prácticas de impuestos o servicios contables basados en EE. UU.
Comprensión sólida de los flujos de trabajo de una firma contable, plazos principal con clientes y procesos de recaudación de documentos.
Dominio excepcional del inglés.
Dominio de Microsoft Office, Zoom y familiaridad con plataformas de gestión o CRM (QuickBooks Online, TaxDome, Karbon, Canopy, etc.).
Preferible: Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o Finanzas,
así como experiencia previa en áreas de éxito del cliente (client success).
Core Competencies
Demonstrates strong administrative support and client management skills, with a solid understanding of accounting workflows and document collection processes.
Proficient in Microsoft Office and CRM platforms, ensuring effective communication and coordination within teams.
Highest-signal resume keywords
Client Communication
Administrative Support
Document Management
Microsoft Office ProficiencyClient Success Experience
ATS Optimization Keywords
Hard Skills
Document Collection
Workflow Management
Accounts Receivable (AR)
Calendar Management
Client Onboarding
Soft Skills
Organizational Skills
Attention to Detail
Collaboration
Certifications & Qualifications
Bachelor's Degree in Accounting
Bachelor's Degree in Business Administration
Bachelor's Degree in Finance
Industry Keywords
CPA Firm
Tax Practices
Accounting Services
Client Success
Tools & Technologies
Microsoft Office
Zoom
QuickBooks Online
TaxDome
Karbon
Canopy
J-*-Ljbffr