En Itaú Comisionista de Bolsa vamos con las personas que quieran transformarse junto a nosotros. Postúlate para ser nuestro próximo Asesor Financiero.
- +4 años de experiencia en roles comerciales en el sector financiero.
- Fuerte relacionamiento con clientes y equipos internos.
- Experiencia en el manejo de clientes de Segmento Preferente.
- Conocimiento en KYC (beneficiario final) y estructuras societarias.
- Excelentes habilidades comerciales, analíticas y de comunicación.
- Certificaciones AMV: Operador Básico, Renta Fija, Variable, Derivados y Divisas.
Tu misión
Brindar asesoría financiera a los clientes del grupo de la mano con su plan pareja del Banco, acompañándolos en sus decisiones de inversión, ofreciéndoles estrategias de alternativas y realizando el debido seguimiento de sus inversiones y rotación de sus portafolios buscando alfa positivo, garantizando una oferta integral al cliente, logrando relaciones sólidas y de largo plazo, cumpliendo con las normas y políticas establecidas por la gerencia, área de Riesgos y entes reguladores del Mercado de Valores.
Tus funciones
- Mantener actualizada la información financiera de los clientes asignados.
- Brindar asesoría integral, tanto informativa como en nuevos productos, para apoyar la toma de decisiones de inversión.
- Contactar de manera continua a los clientes para identificar sus necesidades de inversión y liquidez (corto, mediano y largo plazo).
- Monitorear portafolios y saldos, asegurando una gestión optimizado de las inversiones.
- Realizar seguimiento diario de operaciones, validando soportes y cumplimiento de instrucciones.
- Ejecutar las instrucciones de los clientes mediante medios verificables, conforme a la normativa vigente.
- Desarrollar gestión comercial activa para el cumplimiento de indicadores y KPIs.
- Gestionar la vinculación de nuevos clientes, de forma directa o mediante trabajo articulado con otras áreas del grupo.
- Mantener una relación cercana con clientes actuales para identificar