Asesor Pensional y Bienestar Financiero

Tu misión
Atraer, profundizar y conservar
clientes actuales y potenciales de las empresas asignadas, mediante asesoría
pensional, financiera y tributaria que facilite decisiones informadas y
promueva la vinculación con el portafolio de la Compañía. El cargo contribuye
al crecimiento comercial, la permanencia de los clientes y la consolidación de
relaciones de largo plazo, asegurando una experiencia consistente con la oferta
de valor y el modelo de atención definido.

¿Qué retos te ofrecemos?
• Prospección y atracción de clientes: Identificar y
contactar clientes potenciales de las empresas asignadas, utilizando
segmentación comercial, referidos y fuentes autorizadas para ampliar la
cobertura y generar nuevas oportunidades de negocio.
• Asesoría integral al cliente: Brindar asesoría pensional,
financiera y tributaria mediante el modelo Sello Protección, herramientas
corporativas y diagnósticos personalizados, con el fin de facilitar decisiones
informadas y pertinentes.
• Gestión de ocasiones comerciales: Administrar los




leads y oportunidades asignadas en las plataformas comerciales, realizando
seguimiento disciplinado al embudo de ventas para mejorar la conversión,
vinculación y profundización de clientes.
• Cobertura de empresas asignadas: Ejecutar planes de
contacto y atención para las empresas bajo su responsabilidad, garantizando la
entrega oportuna de la oferta de valor y su alineación con las necesidades
identificadas.
• Automatización y aprovechamiento de información: Utilizar
analítica comercial, inteligencia artificial y herramientas Low-Code
autorizadas para priorizar oportunidades, optimizar seguimientos y fortalecer
la productividad, preservando la confidencialidad de la información.
• Gobierno y cumplimiento comercial: Documentar asesorías,
consentimientos y gestiones en los sistemas definidos, aplicando políticas de
protección de datos, seguridad de la información y lineamientos regulatorios
para asegurar tra

📌 Asesor Pensional Y Bienestar Financiero Bogotá (Colombia)
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