Ejecutivo de Inversiones Canal Telefónico

Palabras fundamental:

- Ejecutivo de Inversiones
- Asesor de Inversiones
- Asesor Financiero Telefónico
- gestión patrimonial
- productos de inversión
- certificación AMV
- SARLAFT
- gestión de cartera
- Consultor de Inversiones
- Investment Advisor
- Servicios financieros
- Fondos de pensiones y cesantías
- Banca y mercados de capitales

En Colfondos, convierte cada conversación en una oportunidad de inversión. Buscamos un Ejecutivo de Inversiones apasionado por el mundo financiero para unirse a nuestro equipo de canal telefónico. Si te entusiasma la gestión patrimonial y tienes experiencia en asesoría financiera telefónica, ¡este es tu lugar! Serás clave en la construcción de relaciones sólidas con nuestros clientes, ofreciendo productos de inversión y alcanzando metas comerciales. Te ofrecemos formación continua, apoyo en tu certificación AMV y un ambiente dinámico para crecer en el sector. ¡Únete a nosotros y hagamos crecer las finanzas de nuestros clientes juntos! Tu experiencia como Asesor de Inversiones y Asesor Financiero Telefónico será fundamental.

Responsabilidades:

- Asesorar a clientes sobre productos de inversión y estrategias de gestión patrimonial a través del canal telefónico.
- Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes asignada identificando oportunidades de negocio.
- Realizar seguimiento comercial y reactivación de clientes inactivos.




- Asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes incluyendo SARLAFT y políticas internas.
- Mantener actualizados los conocimientos sobre productos de inversión y tendencias del mercado financiero.
- Proporcionar un servicio al cliente excepcional resolviendo dudas y ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
- Gestionar la agenda comercial para optimizar el contacto y seguimiento con los clientes.

Requerimientos:

- Profesional en Finanzas Economía Administración Ingeniería Industrial o áreas afines; certificación AMV requerida o en proceso según normativa aplicable.
- Experiencia en asesoría financiera telefónica y gestión de cartera de clientes.
- Conocimiento en productos de inversión y gestión patrimonial.
- Capacidad para reactivación comercial y cumplimiento de metas.
- Manejo de herramientas de agenda comercial y servicio al cliente.
- Conocimiento de normativas SARLAFT y cumplimiento regulatorio.
- Certificación AMV vigente o en proceso.
- Habilidad para construir relaciones de largo plazo con clientes.

Nivel de educación:

- Profesional

Sectores laborales:

- Servicios generales Aseo y Seguridad
- Servicio al cliente y afines
- Ventas

Cargo:

- Analista

Otras habilidades:

Habilidades técnicas:

- Asesoría financiera telefónica
- Gestión patrimonial
- Productos de inversión
- Gestión de cartera de clientes
- Reactivación comercial
- Certificación AMV
- SARLAFT
- Cumplimiento regulatorio
- Agenda comercial
- Servicio al cliente

📌 Ejecutivo de Inversiones Canal Telefónico (Bogotá)
🏢 Colfondos
📍 Bogotá