¿Tienes experiencia gestionando portafolios de inversión y desarrollando relaciones comerciales con clientes de alto patrimonio? Esta oportunidad puede ser para ti.
Buscamos un(a) cualificado con visión comercial, sólidos conocimientos financieros y capacidad para identificar oportunidades de inversión, profundizar relaciones con clientes de alto valor y contribuir al crecimiento de sus portafolios.
- Gestionar y hacer seguimiento a portafolios de inversión, diseñando planes de acción para incrementar y diversificar las inversiones de los clientes.
- Asesorar a clientes del segmento Premium en soluciones financieras y alternativas de inversión, de acuerdo con sus perfiles de riesgo y objetivos.
- Identificar oportunidades de venta cruzada y profundización comercial.
- Vincular nuevos clientes de alto patrimonio y fortalecer las relaciones con los clientes actuales.
- Estructurar y sustentar propuestas y proyectos de inversión.
- Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería o carreras afines.
- Especialización en áreas relacionadas, deseable.
- Certificación AMV como Asesor Financiero, requisito indispensable.
- Mínimo 4 años de experiencia en el sector financiero, en cargos comerciales enfocados en clientes de alto valor y gestión de portafolios de inversión.
- Conocimiento de productos financieros estructurados y capacidad para elaborar y sustentar proyectos de inversión.
Será un plus si cuentas con:
- Experiencia administrando portafolios desde $70.000 millones.
- Manejo de una cartera aproximada de 250 clientes.
- Experiencia con clientes que tengan excedentes de liquidez superiores a $300 millones.
Conocimientos y competencias
- Asesoría financiera y gestión de inversiones.
- Manejo de Office, con Excel intermedio.
- Comunicación efectiva, orientación a resultados, aprendizaje continuo y toma de decisiones basada en datos