Esta oportunidad es para ti
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confa, solicita para una de nuestras empresas cliente el cargo de Consultora en Planificación Financiera

Nivel educativo Cualificado o Especialista en áreas administrativas, financieras, económicas, comerciales o afines.
Experiencia 1 año de experiencia en el área comercial, consultoría financiera, asesoría comercial, ventas consultivas o cargos afines.

Conocimientos
Planificación financiera.
Protección patrimonial y financiera.
Estrategias de inversión.
Planeación para la jubilación y el retiro.
Servicios financieros.
Asesoría comercial consultiva.
Gestión y fidelización de clientes.
Análisis financiero.
Prospectación y desarrollo de negocios.
Economía
Servicio al cliente

Destrezas
Pensamiento crítico
Evaluación y control de actividades
Análisis de procesos

Tipo de contrato Término fijo.
Horarios Lunes a Viernes de 800 a.m. a 500 p.m. Sábado de 800am a 1200
Salario Entre 1 y 2 SMMLV comisiones.

Funciones
Brindar asesoría especializada a los clientes en planificación financiera y gestión de recursos económicos.
Diseñar estrategias financieras personalizadas de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada cliente.
Identificar oportunidades de protección patrimonial, ahorro e inversión.
Realizar análisis de necesidades financieras y proponer soluciones ajustadas a cada perfil.




Orientar a los clientes en temas relacionados con planificación para la jubilación y construcción de patrimonio.
Gestionar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con los clientes.
Prospectar nuevos clientes y desarrollar oportunidades de negocio.
Realizar seguimiento a los planes financieros implementados y proponer ajustes cuando sea necesario.
Cumplir con los indicadores comerciales y objetivos establecidos por la organización.
Mantenerse actualizadoa sobre tendencias, productos y servicios del sector financiero.
Atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales, construir y mantener un registro de los mismos.
Recoger y analizar registros financieros de un negocio o cliente, como estados y obligaciones financieras, rendimientos, inversiones, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad o estimar su valor en el mercado, nivel de solvencia, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para formular planes y recomendaciones financieras y estrategias de inversión.
Desempeñar funciones afines.
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📌 Consultora en Planificación Financiera Manizales
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