$ 1.750.905,00 (Mensual) Contrato a término fijo Tiempo Completo ¡Esta posibilidad es para ti! La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confa, solicita para una de nuestras empresas cliente el cargo de: Consultor(a) en Planificación Financiera Nivel educativo: Profesional o Especialista en áreas administrativas, financieras, económicas, comerciales o afines.

Experiencia: 1 año de experiencia en el área comercial, consultoría financiera, asesoría comercial, ventas consultivas o cargos afines.

Conocimientos: Planificación financiera. Protección patrimonial y financiera. Estrategias de inversión. Planeación para la jubilación y el retiro. Servicios financieros. Asesoría comercial consultiva. Gestión y fidelización de clientes. Análisis financiero. Prospectación y desarrollo de negocios.

Economía Servicio al cliente Destrezas: Pensamiento crítico Evaluación y control de actividades Análisis de procesos Tipo de contrato: Término fijo.

Horarios: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00am a 12:00 Salario: Entre 1 y 2 SMMLV comisiones.

Funciones: Brindar asesoría especializada a los clientes en planificación financiera y gestión de recursos económicos. Diseñar estrategias financieras personalizadas de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada cliente. Identificar oportunidades de protección patrimonial, ahorro e inversión. Realizar análisis de necesidades financieras y proponer soluciones ajustadas a cada perfil.



Orientar a los clientes en temas relacionados con planificación para la jubilación y construcción de patrimonio. Gestionar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con los clientes. Prospectar nuevos clientes y desarrollar oportunidades de negocio. Realizar seguimiento a los planes financieros implementados y proponer ajustes cuando sea necesario. Cumplir con los indicadores comerciales y objetivos establecidos por la organización. Mantenerse actualizado(a) sobre tendencias, productos y servicios del sector financiero. Atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales, construir y mantener un registro de los mismos. Recoger y analizar registros financieros de un negocio o cliente, como estados y obligaciones financieras, rendimientos, inversiones, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad o estimar su valor en el mercado, nivel de solvencia, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para formular planes y recomendaciones financieras y estrategias de inversión. Desempeñar funciones afines.

Requerimientos

- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 1 año de experiencia

Palabras clave: planning, planeacion, financial, afianzadora, credito, credit, financiera

Hace 1 hora (actualizada)

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📌 Consultor(a) en Planificación Financiera - Manizales
🏢 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS - AGENCIA
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