Esta oportunidad es para ti La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confa, solicita para una de nuestras empresas cliente el cargo de: Consultor(a) en Planificación Financiera

Nivel educativo: Cualificado o Especialista en áreas administrativas, financieras, económicas, comerciales o afines.

Experiencia: 1 año de experiencia en el área comercial, consultoría financiera, asesoría comercial, ventas consultivas o cargos afines.

Conocimientos: Planificación financiera. Protección patrimonial y financiera. Estrategias de inversión. Planeación para la jubilación y el retiro. Servicios financieros. Asesoría comercial consultiva. Gestión y fidelización de clientes. Análisis financiero. Prospectación y desarrollo de negocios. Economía Servicio al cliente

Destrezas: Pensamiento crítico Evaluación y control de actividades Análisis de procesos

Tipo de contrato: Término fijo.

Horarios: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00am a 12:00

Salario: Entre 1 y 2 SMMLV + comisiones.

Funciones

- Brindar asesoría especializada a los clientes en planificación financiera y gestión de recursos económicos.
- Diseñar estrategias financieras personalizadas de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada cliente.
- Identificar oportunidades de protección patrimonial, ahorro e inversión.




- Realizar análisis de necesidades financieras y proponer soluciones ajustadas a cada perfil.
- Orientar a los clientes en temas relacionados con planificación para la jubilación y construcción de patrimonio.
- Gestionar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con los clientes.
- Prospectar nuevos clientes y desarrollar oportunidades de negocio.
- Realizar seguimiento a los planes financieros implementados y proponer ajustes cuando sea necesario.
- Cumplir con los indicadores comerciales y objetivos establecidos por la organización.
- Mantenerse actualizado(a) sobre tendencias, productos y servicios del sector financiero.
- Atender y fidelizar los clientes de acuerdo con políticas institucionales, construir y mantener un registro de los mismos.
- Recoger y analizar registros financieros de un negocio o cliente, como estados y obligaciones financieras, rendimientos, inversiones, presupuestos, proyecciones e información de ventas para valorar su competitividad o estimar su valor en el mercado, nivel de solvencia, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para formular planes y recomendaciones financieras y estrategias de inversión.
- Desempeñar funciones afines.

📌 Consultor(a) en Planificación Financiera Manizales (Colombia)
🏢 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CALDAS
📍 Colombia