El Plan Transfers Specialist brinda soporte administrativo a los clientes durante el proceso de transferencia de servicios de planes 401(k) desde un administrador externo (TPA) previo hacia un nuevo proveedor. Sus funciones principales incluyen:

- Manejo de casos asignados en el proceso de distribución de documentos legales de fusión.
- Revisión de debida diligencia de documentos de planes anteriores.
- Recolección y análisis de datos sobre especificaciones del plan.
- Notificación a departamentos internos sobre fusiones de planes.

Responsabilidades :

- Apoyar la distribución de los avisos de blackout de 30 días obligatorios por el Departamento de Trabajo para participantes de 401(k).
- Notificar al PEO (Professional Employer Organization) sobre la recepción de solicitudes de transferencia.
- Codificar planes en Relius con información de blackout y comunicarlo a departamentos internos.
- Gestionar casos de transferencias (entrada/salida) en SIMIS y Salesforce , actualizando y registrando información.




- Comunicarse en inglés (correo o teléfono) con clientes internos y externos sobre el proceso de transferencia.
- Coordinar la recepción de documentos de planes anteriores vía correo electrónico o fax desde el TPA previo.
- Revisar documentos como Adoption Agreement, Summary Plan Description, Basic Plan Document y resultados de pruebas de cumplimiento para asegurar estándares del IRS.
- Recopilar datos de nombres, tipos de fuente y montos de fondos para el archivo contable final recibido por el reciente TPA del cliente.

Habilidades y Calificaciones

Hard Skills

- Dominio de Microsoft Office (Word, Excel intermedio y Outlook).
- Experiência en CRM , preferiblemente Salesforce .
- 2+ años de experiência en servicios financieros, administrativos o paralegales.
- Conocimiento de la industria de planes 401(k) en EE. UU. (altamente preferido).

Tipo de puesto: Tiempo completo

📌 Plan Transfers Specialist - Administración de Planes 401(K) (Bogotá)
🏢 Solvo Global
📍 Bogotá