Objetivo contactar, perfilar y precalificar prospectos inversionistas, y agendarlos con el asesor de inversión. Garantizar que el equipo de cierre solo atienda inversionistas con capacidad, intención y encaje real.

Reporta a Dirección Comercial CEO. Entrega a asesores de inversión.

Funciones

Contactar cada lead actual en máximo 15 minutos 5 toques de seguimiento en 7 días.
Perfilar país, objetivo, monto disponible, mercado y producto de interés, quién decide.
Precalificar y clasificar calificado, en maduración o descartado. Agendar solo calificados.
Administrar la agenda de los asesores y enviarles la ficha del prospecto antes de cada cita.
Confirmar citas al agendar, 24 horas antes y 1 hora antes reprogramar inasistencias el mismo día.
Mantener CRM actualizado reporte diario de agenda y semanal de indicadores.

No hace presentar oportunidades, entregar cifras de rentabilidad, enviar material financiero ni responder sobre condiciones. Todo se redirige al asesor.





Perfil técnico o competente en áreas administrativas o comerciales 2 años como setter, SDR o asistente comercial manejo de CRM redacción impecable comunicación telefónica segura discreción. Deseable sector inmobiliario o financiero e inglés conversacional.

Indicadores respuesta en menos de 15 minutos, asistencia a citas mayor a 70 , citas bien perfiladas mayor a 80 , CRM completo al 100 .

Pendiente por definir ticket mínimo de precalificación, meta semanal de citas, horario, tipo de contrato y remuneración.
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